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2017年中国动力锂电池行业调研报告
  • 来源:锂电大数据
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  • 发布时间:2017-02-09
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摘要本报告对 中国动力锂电池行业的行业特征、政策环境、市场规模、竞争格局、应用领域、技术趋势等进行了详细的研究和分析。起点研究(SPIR)希望通过实际的调查研究,为企业决策人、投资机构以及想了解中国锂电池行业的人,提供最准确最有参考价值的报告。

 言

  自2008年北京奥运会崭露头角以来,中国新能源汽车产业从无到有,逐步发展壮大,整车和动力电池产销量迅速扩大,技术水平明显提升。中汽协发布最新数据显示,2016年新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53%,对应的锂电池需求达到26.5Gwh。中国新能源汽车正进入高速增长期,保守估计到2020年中国新能源汽车产量将达到150万辆,中国新能源汽车保有量将达到350万辆的水平。
  新能源汽车的快速增长,带动了动力锂电池的旺盛需求。起点研究(SPIR)相关数据显示,2016年中国动力锂电池市场规模达到723亿元,相比2015年增长78.9%。预计2020年中国动力锂电池产业规模有望突破 1600 亿元。在此背景下,曾经的铅酸电池企业纷纷转向,开始加大在锂电动力电池领域的市场布局,目前,国内主要电池企业纷纷开展锂电领域的布局,有的甚至直接转向新能源汽车的开发。
  当前,中国动力电池已形成了以比亚迪、CATL、沃特玛、国轩和力神等五家企业组成的第一梯队,其产能均在位于第二梯队电池企业一倍以上,2016年这五家动力电池企业出货量合计超过20GWH,占据中国动力锂电池市场的70%以上。《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)的出现,则加速了对三四线动力电池企业的淘汰进程,特别是生产工艺落后,定位于低端产品的企业,如果不进行大的变革,恐在2017年就会被淘汰出局。受此市场及政策双重影响,近两年动力锂电池企业纷纷扩大产能以应对变化。
  2017年,新的《动力电池企业规范条件》即将出台,其对产能要求的更改,将使动力电池企业加大对产线的资金投入。这个现象在政策闪现后均有所表现。目前,多家动力电池都开始了产能扩充的规划。随着进入者逐渐增多,而不少企业和投资者在进入动力锂电池领域的时候,并不了解目前行业的实际情况,缺少产业相关数据。
  为了给产业界和投资界提供更翔实、更准确的决策和投资依据,起点研究(SPIR)通过对全国主要动力锂电池及其上下游企业的大量实地调研,结合行业领军人物的面对面采访,收集了大量的第一手资料。本报告对中国动力锂电池行业的行业特征、政策环境、市场规模、竞争格局、应用领域、技术趋势等进行了详细的研究和分析。起点研究(SPIR)希望通过实际的调查研究,为企业决策人、投资机构以及想了解中国锂电池行业的人,提供最准确最有参考价值的报告。

  数据范围说明:
  本报告数据更新至 2017 年2月
  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及
  版权说明:
  本报告版权归起点研究(SPIR)所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方。

告目录
  第一章 全球及中国新能源产业分析 7
   第一节 全球主要发达国家新能源汽车发展分析 7
    一、全球主要发达国家新能源汽车市场规模分析 7
    二、全球主要发达国家新能源汽车发展战略分析 9
    三、全球新能源汽车品牌格局 11
   第二节 中国新能源汽车产业政策分析 13
    一、新能源汽车产业政策 13
    二、新能源乘用车政策及补贴分析 18
    三、新能源商用车政策及补贴分析 19
   第三节 中国新能源汽车总体市场分析 23
   第四节 中国新能源汽车主要车型销量分析 25
   第五节 中国新能源汽车电池技术路线分析 26
   第六节 中国新能源汽车充电设施发展分析 30
    一、充电设施建设规模及趋势 30
    二、充换电基础设施建设方式 31
    三、充换电站建设运营模式 31
    四、2016年各大城市充电桩建设及规划情况 33
   第七节 中国新能源汽车产业发展趋势分析 34
    一、市场趋势 34
    二、技术趋势 35
  第二章 中国新能源汽车动力锂电池发展分析 38
   第一节 全球及中国新能源汽车动力锂电池产业发展现状 38
    一、全球动力锂电池市场概述 38
    二、日本动力锂电池产业分析 39
    三、韩国动力锂电池产业分析 39
    四、日韩重点企业分析 39
   第二节 中国新能源汽车动力锂电池市场需求分析 43
   第三节 中国新能源汽车动力锂电池市场格局分析 44
   第四节 中国新能源汽车动力锂电池供应关系分析 45
   第五节 中国新能源汽车动力锂电池成本及价格分析 46
   第六节 中国新能源汽车动力锂电池发展趋势分析 48

  第三章 2016年中国动力锂电池企业材料供应体系分析及发展预测 51

   第一节 中国动力锂电池正极材料行业发展分析 51

    一、中国正极材料市场规模分析 53

    二、中国正极材料市场竞争格局 52
    三、中国正极材料市场价格分析 52
    四、中国正极材料市场发展趋势及预测 52
   第二节 中国动力锂电池负极材料行业发展分析 53
    一、中国负极材料市场规模分析 53
    二、中国负极材料市场竞争格局 53
    三、中国负极材料市场价格分析 54
    四、中国负极材料市场发展趋势及预测 54
   第三节 中国动力锂电池电解液材料行业发展分析 55
    一、中国电解液材料市场规模分析 55
    二、中国电解液材料市场集中度分析 55
    三、中国电解液材料市场价格分析 56
    四、中国电解液材料市场发展趋势及预测 56
   第四节 中国动力锂电池隔膜材料行业发展分析 57
    一、中国锂电池隔膜材料市场规模分析 57
    二、中国锂电池隔膜材料市场集中度分析 57
    三、中国锂电池隔膜材料市场价格分析 58
    四、中国锂电池隔膜材料市场发展趋势及预测 58
   第五节 全球及中国锂电池相关资源分析 59
    一、锂资源 59
    二、钴资源 59
    三、镍资源 60
  第四章 中国新能源商用车动力锂电池市场分析 62
   第一节 中国新能源商用车市场发展态势 62
    一、新能源商用车市场规模 62
    二、新能源客车销量及预测 63
    三、PHEV和EV销量比例预测 67
   第二节 中国商用车用动力锂电池市场分析 69
   第三节 中国商用车用动力锂电池竞争格局分析 72
   第四节 中国主要商用车企业锂电池供应关系 73
   第五节 中国商用车用动力锂电池价格分析 74
  第五章 中国新能源乘用车动力锂电池市场分析 75
   第一节 中国新能源乘用车市场分析 75
    一、新能源乘用车市场特征 75
    二、新能源乘用车分类型分析 76
     (一)纯电动乘用车市场 77
     (二)插电式乘用车市场 80
    三、竞争格局分析 81
   第二节 中国新能源乘用车动力锂电池市场分析 83
   第三节 中国新能源乘用车动力锂电池竞争格局分析 85
   第四节 中国乘用车动力锂电池价格走势 87
   第五节 中国新能源乘用车动力锂电池供应关系分析 88
    一、主要国有车企动力锂电池类型及供应关系 88
    二、主要民营车企动力锂电池类型及供应关系 89
    三、主要合资车企动力锂电池类型及供应关系 90
  第六章 中国动力锂电池主要企业分析 91
  第七章 中国动力锂电池行业投资分析 99
   第一节 中国新能源汽车动力锂电池行业投资机会 99
   第二节 中国新能源汽车动力锂电池行业投资风险 100
  附件 新能源汽车动力锂电池基础知识 101
   第一节 中国新能源汽车动力锂电池产业链简介 101
   第二节 中国新能源汽车动力锂电池企业名录 102

图表目录
  图表1:2011-2020年全球新能源汽车销量情况(单位:万辆) 9
  图表2:2013-2016年全球新能源乘用车主要品牌销量情况(单位:辆) 14
  图表3:中国新能源汽车发展PEST分析 15
  图表4:“十二五”以来中国新能源汽车政策 16
  图表5:部分地方性政策汇一览 18
  图表6:2013-2017年中国新能源乘用车国家补贴标准 20
  图表7:2017年中国新能源乘用车国家补贴标准 21
  图表8:2013-2017年中国新能源客车补贴标准 22
  图表9:2017年中国新能源商用车补贴标准(单位:万元) 23
  图表10:2011-2020年中国新能源汽车产量及预测 25
  图表11:2015-2020年中国新能源汽车销量分类别预测(单位:辆) 26
  图表12:2014-2016年主要新能源汽车品牌销量情况(单位:辆) 27
  图表13:动力电池性能与电动客车性能对应关系 28
  图表14:不同动力电池性能对比 28
  图表15:新能源汽车主流电池性能参数 28
  图表16:新能源汽车锂电池性能要求与各技术路线电池对比 29
  图表17:2014-2020年中国充换电站累计数量及预测(单位:个) 32
  图表18:2014-2020年中国充电桩累计数量及预测(单位:万个) 32
  图表19:充换电模式比较 34
  图表20:中国充电站运营主体市场结构(单位:%) 34
  图表21:国际主要新能源汽车厂商动力锂电池选择 40
  图表22:SDI主要新能源汽车客户情况 41
  图表23:中国新能源汽车动力锂电池市场需求(单位:MWH) 45
  图表24:2016年中国EV锂电池市场分额(单位:%) 46
  图表25:中国主要汽车用动力锂电池供应关系 47
  图表26:2011-2016年乘用车动力电池组成本结构对比(单位:%) 48
  图表27:2016年锂电池电芯生产成本比例(单位:%) 48
  图表28:动力锂电池材料成本(单位:万元/吨,%) 49
  图表29:国产动力锂电池组均价走势(单位:元/WH) 49
  图表30:动力电池材料供应商 53
  图表31:2010~2020中国正极材料市场规模和产量及预测(单位:亿元、吨、%) 54
  图表32:2014-2016年中国锂电负极材料产量(单位:吨) 55
  图表33:2016年中国天然石墨前5名企业出货量及同比增长(单位:吨,%) 56
  图表34:2010-2020年中国电解液市场规模和产量及预测(单位:亿元、吨、%) 57
  图表35:2010-2020年中国隔膜市场规模和产量及预测(单位:亿元、吨、%) 59
  图表36:全球锂资源储量分布(单位:万吨) 60
  图表37:全球钴资源储量分布(单位:万吨) 61
  图表38:全球镍资源储量分布(单位:万吨) 62
  图表39:2014-2020年中国新能源商用车销量预测(单位:万辆,%) 64
  图表40:2016中国新能源商用车产品结构(单位:%) 64
  图表41:2014-2016年新能源客车主要企业销量情况(单位:辆,%) 65
  图表42:主要公交公司新能源公交车供应关系 66
  图表43:2014-2020年中国新能源客车销量预测(单位:万辆,%) 68
  图表44:2014-2020年中国新能源商用车EV/PHEV销量预测(单位:万辆,%) 69
  图表45:2014-2020年各细分类别新能源商用车销量及预测(单位:辆) 69
  图表46:2014-2020年中国新能源商用车EV/PHEV销量比例(单位:%) 70
  图表47:2014-2020年中国商用车用动力锂电池需求量(单位:MWH/年) 71
  图表48:2014-2020年纯电动商用车电池平均量及总需求(单位:套、MWH) 71
  图表49:2014-2020年各细分商用车电池需求量(单位:MWH) 72
  图表50:2014-2020年中国新能源商用车电池价格及市场规模(单位:MWH、元/WH、百万元) 73
  图表51:2016年中国商用车动力锂电池产值占比(单位:%) 74
  图表52:国内主要客车企业电池供应情况 75
  图表53:2014-2020年中国商用车动力锂电池价格走势(单位:元/WH) 76
  图表54:2011-2016年中国传统燃油车销量情况(单位:万辆、%) 77
  图表55:2014-2020年中国新能源乘用车销量(单位:万辆、%) 78
  图表56:2014-2020年中国新能源乘用车EV/PHEV销量比例(单位:%) 79
  图表57:2014-2020年中国纯电动乘用车销量情况(单位:万辆,%) 79
  图表58:前四批免购置税纯电动乘用车车型数量统计(单位:款) 80
  图表59:2016年主流纯电动乘用车三元锂电池应用情况(单位:kwh、km、km/h) 81
  图表60:2014-2020年中国插电式乘用车销量情况(单位:万辆、%) 82
  图表61:前四批免购置税插电式混合动力(包括增程式)乘用车车型数量统计(单位:款) 83
  图表62:2014-2016年主要新能源汽车品牌销量情况(单位:辆) 83
  图表63:2014-2020年中国新能源乘用车销量及电池需求(单位:万辆、KWH、MWH) 85
  图表64:2014-2020年中国新能源乘用车锂电池需求及增速(单位:MWH、%) 85
  图表65:2016年中国主要新能源乘用车车型销量及电池消耗量(单位:辆、KWH) 86
  图表66:2016年中国新能源乘用车锂电池需求前10车型(单位:%) 86
  图表67:2016年中国主要新能源乘用车车型销量及电池消耗量(单位:辆、KWH) 87
  图表68:2016年中国新能源乘用车锂电池企业供应量占比(单位:%) 87
  图表69:2014-2020年国产乘用车动力电池组均价走势(单位:元/WH) 89
  图表70:中国新能源乘用车主要国有车企动力锂电池类型及供应关系 90
  图表71:中国新能源乘用车主要民营车企动力锂电池类型及供应关系 91
  图表72:中国新能源乘用车主要合资车企动力锂电池类型及供应关系 92
  图表73:2012-2016年比亚迪集团营业收入情况(单位:亿元,%) 93
  图表74:比亚迪供应商及客户分析 93
  图表75:国轩供应商及客户情况 94
  图表76:ATL供应商及客户情况 95
  图表77:力神供应商及客户情况 96
  图表78:沃特玛供应商及客户情况 97
  图表79:微宏动力供应商及客户情况 98
  图表80:万向供应商及客户情况 98
  图表81:威能供应商及客户情况 99
  图表82:比克供应商及客户情况 100
  图表83:动力锂电池产业链项目构成 103

  图表84:中国主要动力锂电池企业产能及相关信息(单位:亿元、亿WH) 104


 【售价】      :2万元/份

 【联系人】   :李先生 

 【联系邮箱】:zhenqiang.li@qd-lib.com   

 【联系电话】:0755-26416017-810


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